Deslize pelas etapas, avance o lead com um toque e nunca perca uma visita ou um follow-up.
O Kanban é o coração do atendimento: cada coluna é uma etapa da negociação, e cada card é uma pessoa esperando seu retorno.
Vá em Menu → Atendimento → Leads.
Os leads novos entram na primeira coluna. Toque no card pra ver os dados, a origem e o histórico.
Acima do quadro fica o trilho de etapas, com quantos leads há em cada uma (já contando os filtros que você aplicou). No celular, deslize o quadro para o lado: o destaque do trilho acompanha o dedo, e um toque numa etapa leva direto até ela. No computador, clique na etapa para o quadro rolar até a coluna.
Para passar o lead à etapa seguinte, toque em “Avançar para…” no próprio card. O botão de três pontos ao lado abre as outras etapas; no computador, você também pode arrastar o card até a coluna.
Dentro do card, agende o próximo retorno e registre as atividades — visita feita, proposta enviada, ligação.
Visita agendada pede a data — ao levar o lead para essa etapa, escolha hoje às 17h, amanhã às 10h, o próximo sábado ou outra data. A visita entra na Agenda e no lead. Se cancelar, o lead fica onde estava.
Arquivar pede o motivo — comprou com outro, sem perfil, não responde, desistiu ou outro (escrevendo qual). Se cancelar, o lead não é arquivado.
Desfazer — toda mudança de etapa mostra, por 5 segundos, um aviso com o botão Desfazer: o lead volta para a etapa anterior, e a data da visita ou o motivo do arquivamento são desfeitos junto. Ao marcar como ganho não há Desfazer, porque em seguida o painel pede os dados da venda.
Temperatura — marque quente, morno ou frio, e priorize o dia pelos quentes. Marcar um lead como Quente grava na hora e ele sobe para o topo da etapa.
Amanhã 9h — um toque marca o retorno para o dia seguinte às 9h: entra na Agenda e, com os alertas ligados, o celular do responsável avisa na hora.
Mensagens prontas — todo card tem modelos pra iniciar conversa, agendar visita e fazer follow-up.
Encaminhar — precisa passar o lead pra um colega? Encaminhe pelo próprio card, com registro de quem passou pra quem.
Quando a venda sai, marque o card como ganho: o painel pede os dados da venda (valor, comissão) e alimenta o Financeiro e a DIMOB sozinho. Se não avançar, arquive com o motivo — seus relatórios agradecem.
💡 Corretor vê só os próprios leads; gestor vê o funil inteiro. É proteção da sua carteira — e da dos colegas.